Avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne se réarme en secret. Elle réorganise même sa force aérienne alors que le traité de Versailles lui interdit de posseder une armée de l'air. L'Allemagne signe le traité de Rapallo avec la Russie l'autorisant à installer des usines d'armement en URSS. L'armée russe elle aussi se réorganise et des alliances se font entre les dictatures: l'Allemagne se rapproche de l'Italie et du Japon. L'Espagne, en pleine guerre civile, sert de terrain d'entrainement aux armées russes, italiennes et allemandes. Inquiètes, la France et la Grande-Bretagne, lancent à leur tour un programme de réarmement.
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